銷售部上半年工作心得

時間：2022-12-07 14:08:51 工作心得我要投稿

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銷售部上半年工作心得

　　20XX年上半年，銷售管理部按照年初的工作計劃，圍繞全市系統的年度工作目標，結合銷售管理部的工作職責，在市分公司總經理室的直接領導下，在省公司銷售管理部的指導下，扎實做好以下各方面的工作，具體匯報如下：

銷售部上半年工作心得

　　一、嚴格落實保監會相關文件要求，切實加強中介業務合規管理。

　　我部門以貫徹保監會《關于加強保險公司中介業務管理的通知》（保監發20XX107號），《進一步加大保險公司中介業務違法行為查處力度清理整頓保險代理市場的通知》（保監發20XX1號）等相關文件為契機，深入落實總公司《關于進一步推進依法合規經營加強中介業務管理工作的意見》，有效解決“合作中介無資質合同、直銷業務掛中介渠道、傭金計提不跟單、傭金支付不合規”等違法違規問題，規范操作流程，強化系統管控，全面提升中介業務合規管控水平。

　　一是規范合同管理。嚴格執行總公司下發的代理合同管理流程和標準合同文本，規范與專、兼業代理機構及營銷員委托代理合同的簽訂工作， 4月底完成所有中介機構委托代理合同換簽工作，6月底完成全市營銷員新版代理合同的換簽。

　　二是做到嚴格渠道清分和傭金管理。要根據實際業務來源如實錄入渠道碼和人員代碼，傭金核算做到“跟渠道、跟人”。同時也將全市系統所有的合作中介機構和個人營銷員的賬號全部錄入銷售管理系統，確保按照保費實收金額以及跟單傭金標準，由省級分公司從傭金專戶中集中轉賬支付。

　　三是根據總、省公司要求結合本公司實際情況制定了《人保財險咸寧分公司中介業務管理辦法》，明確中介業務的合同、代碼、操作以及手續費支付管理，同時也對與銀行機構業務合作方面做了具體的要求和部署。

　　四是認真開展自查自糾。3月份省公司中介業務檢查組蒞臨我公司檢查指導工作，此次檢查是在去年中介業務合規檢查基礎上又一次全面檢查，通過這次檢查發現目前還存在的問題并及時進行整改。

　　二、深化晨夕會管理，提高綜合團隊產能

　　為穩定營銷員隊伍，落實組訓管理辦法，充分發揮組訓在團隊管理中的作用，上半年我部門分兩批將支公司表現比較突出的組訓送到總公司舉辦的晨（夕）會管理提升培訓示范班中學習，為提高晨（夕）會會議經營水平和經營效果打下良好基礎。

　　三、進一步加強產壽險互動，推動交叉銷售工作

　　上半年我部門加強與人保壽險公司的緊密聯系與溝通，截止6月底壽代產完成保費302萬元，5月底制定了《咸寧分公司20XX產代壽業務推動實施方案》，同時將任務分解到全市各經營單位，計劃在第三季度完成省公司下達的“產代壽”交叉銷售任務。

　　四、做好個代管理基礎工作

　　一是3月份我部門對銷售管理系統中的個人代理人進行了清理規范，全市清理出虛增個人代理人12人，6月份對原個代

　　合同轉勞務派遣合同人員進行清理上報并將原個代合同與營銷工號注銷，確保合同簽訂類型的唯一性。二是做好全市系統個人代理人的資格證年審換證工作，上半年對已到期的30人資格證進行了換證，確保個人代理人資質有效。截止目前為止銷售管理系統有效個人代理人人數451人，分公司銷售管理部都為其建立了完善的檔案管理。

　　五、完成了日報和市場地圖數據的采集工作

　　按照分公司總經理室的安排，我部門對公司的業務進展賠付狀況制定了日報制度，每天發布，督導各經營單位和相關部門關注業務進展和利潤完成情況。

　　市場地圖是總公司為了全面掌握市場保源情況而要求推廣的，為了及時準確收集相關數據，我部門轉發和下發文件，在規定的時間內，圓滿完成相關的數據采集。

　　六、召開精英俱樂部會議

　　上半年，我部門為了增強公司凝聚力，提高營銷員們得工作積極性，在上半年，召開了精英俱樂部主席會議，商討20XX年精英俱樂部工作安排。

　　七、完成分公司交辦的其他事宜

　　上半年中，除了做好本部門的本職工作，還較好地完成了分公司總經理室交辦的其他工作，特別是在6。10通城發生特大水災時，按照分公司總經理室的安排，抽調我部門人員駐點通城公司，指導水災的核損工作。

　　下半年工作計劃

　　一、繼續加強中介業務合規管理，堅決杜絕違規行為的發生。嚴格按照《人保財險咸寧分公司中介業務管理辦法》的相關內容執行。

　　二、繼續深入推進晨（夕）會標準化建設，制作晨（夕）會提高板標準課件，做好轉培訓工作，組織經驗交流，持續開展檢查督導，確保實現各經營單位每周定期召開晨夕會的目標。

　　三、落實《20XX年交叉銷售業務專員隊伍建設工作意見》的要求，推進專員隊伍建設，7月底完成交叉銷售團隊組建工作，制定專員考核辦法，調動專員的積極性，并通過派駐專員調動人保壽險銷售隊伍交叉銷售積極性，推動交叉銷售均衡發展，確保9月底完成交叉銷售任務。

　　四、全面應用銷售管理系統，繼續強化銷售管理系統的應用和維護，整合銷售資源，清分銷售渠道，匹配銷售人員，組建銷售團隊，強化網點建設，加強對人員、團隊、渠道、網點的有效管理。