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核保員工作報告

時間:2022-12-06 10:15:07 工作報告 我要投稿
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核保員工作報告

  核保員是投保過程中,負責對投保申請的審核工作,審核承擔保險的風險的條件,下面是這篇核保工作總結范文!歡迎閱讀!

核保員工作報告

  核保員工作報告

  20XX年即將過去,回首過去的1年,在公司新三年戰略的開局年,在個險步履維艱的一年,我同部門一起為了大個險業務的運營支持,為了運營電子化的推進等工作,一起努力拼搏。為了總結經驗、分析不足,更好的完成20XX年的運營支持工作工作。特做工作總結及20XX年計劃。

  一、20XX年取得的成績

  1、運營電子化工作

  電子投保單

  20XX年初新契約電子化提出:在對主流程不做調整的.情況下,實現電子投保單及免外包錄入功能。

  在此目標下,20XX年7月完成電子投保單功能開發,20XX年8月、9月在青島分公司進行試點,試點1個月即完成目標。11月完成免外包錄入功能上線,提高了效率,降低了錄入成本。目前青島分公司電子投保單使用率已超過70%。

  投保狀態查詢

  為了讓客戶更方便、快捷的了解其投保狀態,在短信通知的基礎上,又提出了網絡查詢、電話查詢的需求。

  目前網絡查詢功能已完成開發并測試,近日將上下。電話查詢正在開發中。

  2、系統優化及完善

  核保自動分單功能

  為了公平、公正,同時提高作業效率,提出了核保新契約作業自動分單系統功能。20XX年7月上線運營。上線后,保證了作業的平穩過渡,達到了預期目標。

  系統bug修正及調整

  在日常工作中,根據作業中發現的系統bug及時同信息技術部溝通,并盡量予以調整修正。

  如保證續保時判斷續保核保是否完成的標準,由判斷fe狀態調整為判斷csc狀態,增加了保證續保的可處理量。

  如陽光旅程險種,投保人告知無法系統錄入時,調整其自核標準,控制潛在風險。

  3、大運營支持工作

  制定團銷個運營支持制度,并進行系統調整支持;

  對fic業務授課及網絡培訓2次,并編寫《fic運營支持業務手冊》;

  對意健部中介業務,提供運營支持及咨詢,系統功能調整將在20XX年12月中旬完成。

  4、其他工作

  作業工作:同部門一起奮戰開門紅,月底共同沖刺至最后一刻;

  個案處理:處理分公司及保全個案近百件。如松鶴延年紅利問題;江西省委為烈士子女送保險,分公司要求2小時內受理出單等;

  分公司咨詢及支持:積極為分公司提供各種咨詢及業務支持。如提供人工標記保單清單;拆單清單等。

  二、20XX年工作中的不足

  20XX年工作雖然完成了年初制定的主要工作,但是仍存在諸多不足。

  1、作業工作

  20XX年因系統建設工作較重,個人核保作業量較少,沒能有力的同處內同事一起接受挑戰。

  20XX年應合理調整工作安排,更多的進行核保作業。

  2、分公司反饋問題處理

  針對分公司反饋的系統問題,20XX年部分問題進行了修正和調整,但仍未能滿足分公司的工作需要。

  20XX年分公司反饋的問題將作為工作重點之一,進行處理和實現。

  3、個人能力提高及完善

  20XX年初雖在兩核委組織的核保考試中取得較優異成績,但個人綜合能力在20XX年未能有較大提高;同時綜合知識水平也需進一步提升。

  三、20XX年的工作計劃

  20XX年將繼續推進運營電子化,搞好分類服務,為業務一線提供更專業的運營支持服務。

  1、新契約電子化工作

  新契約電子化將是20XX年的重點工作,在20XX年電子投保單、免外包錄入的基礎上,實現全程電子化、實時承保。

  同時根據我公司實際情況,新契約電子化青島模式擴大試點范圍,在全系統推廣。

  2、分類服務及支持

  20XX年下半年,參與svip客戶的系統需求提交,20XX年將重點予以系統實現。同時配合分類服務,提供更多的系統支持。

  3、系統功能完善

  20XX年將以分公司問題反饋基礎,加大原有系統的完善及改造,以便更好的適應工作需要。

  4、大個險運營支持

  意健險中介業務計劃在1月1日上線銷售,fe系統調整將在12月中旬完成。20XX年將根據系統運行后的情況,及時調整完善,為中介業務提供更好的運營支持。

  同信息技術部、個險事業部一起,完善mss系統,為代理人提供更多的運營支持。

  5、核保作業工作

  20XX年將合理安排,更好的做好核保作業,同部門一起奮戰開門紅。

  6、資料整理工作

  20XX年曾計劃修訂fe前端作業手冊等資料整理工作,但未能完成。20XX年將繼續此項工作。

  7、個人能力提高及完善

  希望在20XX年能夠進行輪崗,更多的提升個人能力及知識構成,以便將來能夠更好的做好運營支持工作。

  20XX年戰斗的號角即將吹響,希望在部門領導的指引下,在20XX年能為公司的發展貢獻更大的力量,同時個人能力也能獲得更大的提升。

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