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銀行公司客戶經理年度述職報告
隨著個人的文明素養不斷提升，報告與我們愈發關系密切，寫報告的時候要注意內容的完整。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編精心整理的銀行公司客戶經理年度述職報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銀行公司客戶經理年度述職報告1
尊敬的領導、親愛的同事們：
大家好！
光陰似箭，轉眼間，20xx年已悄然以往。從我出任xx分行客戶主管的一年里，憑著努力與進取，不僅自身的業務水準擁有顯著提升，思想意識方面也取得了不錯的進步。現就20xx年工作情況匯報如下：
一、在支行行長及諸位領導的關心帶領下，我迅速適應新的工作環境
在工作中，我仔細學習各種金融法律法規，參加業內組織的各種學習活動，以不斷提升自己的理論修養和業務技能。進到新的工作環境，我認識到自己在工作經驗和營銷技能上有待加強。同時，因為分行是新設立的異地支系，進行業務的首要任務是擴大客戶人群。在此期間，我一直堅持“勤動口、勤動手、勤動腦”的工作原則，加倍努力客戶對本行業務的支持，在較短的時間內根據優質的服務和專業的業務能力，成功吸引xx貴族白酒交易市場、xx市電力實業公司、xx市中小企業服務中心等多家優質客戶。盡管現在賬目奉獻尚未明顯，但為以后儲備了豐厚的存款和借款。截至12月末，我本人累計完成儲蓄2200余萬元，全年日均達到1800多萬元，代發工資、PS商家、通知存款等業務均取得了新的突破。
二、出任客戶主管至今，我深刻體會到該崗位的責任與使命
客戶主管是本行對外服務的名片，是連接客戶與本行的重要紐帶。我在和客戶的交往中始終注意自身形象和言行舉止。我不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業”態度和踏踏實實的.工作方式看待每一項工作。我努力搜集優質客戶的信息，及時掌握客戶動態，積極拜訪客戶，深入企業和機關。不論是天晴還是下雨，我都堅持每天維護不同客戶的關系，就算是簡單的信息問好，都是本行對客戶的關懷。熱情認真地解答客戶疑惑，以和藹可親態度和真誠的微笑傳遞客戶需要的信息，不斷加強與客戶的良好溝通，并贏得了客戶對我工作的普遍認可。在信貸業務中，我認真進行貸前調查、貸后檢查及追蹤調查，及時提交材料并存檔。20xx年，我累計放貸3350多萬元，準時償還借款641萬元，所有交易均沒有逾期貸款和信用問題，既保障了信貸資金的安全，也為本行造就了優質的利潤總額。
三、存在的不足
雖然在過去的一年中我取得了一定的成績，卻也清楚地看到本身存在的不足。
（1）學習不夠，應對金融改革的深入和市場經濟的多樣化，有時未能及時掌握最新金融信息或地區發展動態。
（2）對當前客戶資源的挖掘還有待提升，必須在提高客戶質與量層面下更大功夫，以提升客戶對本行的貢獻和忠誠度。
（3）需要克服年青氣躁的態度，踏踏實實，提升工作主動性，將更多精力投入實踐中，不斷完善自己。對于上述不足，我將持續努力開展糾正。
四、日后的努力方向
在新的一年里，我將再接再厲，更加重視學習新的規章、業務和知識，優化工作方法，認真投入工作，增強服務意識，展示出更大的勇氣和進取精神，壓實業務基本，向著更高、更遠的目標拼搏，用“新”思路解決實際工作中遇到的各種挑戰。
謝謝你們！
銀行公司客戶經理年度述職報告2
告別20xx年，我們迎來新的開端。今天是20xx年1月8日，也是我入行一年零187天的日子。在過去的一里，有收獲也有缺憾，現將一年工作總結如下：
在營銷工作方面，截止20xx年12月31日，營銷pos機5臺，辦理三方存管26戶，上交信用卡102張，儲蓄存款xx元，對公存款xx萬元。
再次面對這些數字，依然喜憂參半。喜的是經過努力，收獲還是有的;譬如外出營銷，陌生拜訪客戶，在辦理了信用卡的同時，挖掘儲蓄120xx多萬。憂的是，相對于一年的時間，這些數字總是顯得那么寒磣。當然這跟營銷的方式方法有關，也跟堅持的態度相關。在最初營銷客戶的時候，不懂得如何接近客戶，如何挖掘客戶需求，在面對不同客戶的時候，并沒有做到細分，更沒有做到精準細致化的應對，營銷課前的'準備工作做的不好，直接導致營銷的效果不夠好。磨刀不誤砍柴工，說的就是這個道理吧!在今后的工作中，我會多向成熟的客戶經理學習，加強這方面的鍛煉，真正做到根據客戶的不同需求和實際情況交叉銷售，而不是簡單地推薦一張信用卡，一臺pos機。
在日常工作中，遵守行里的規章制度，通過跟客戶經理學習對公業務，熟悉并能辦理出口押匯、進口開證等業務。在這里還要感謝每一位給予我指導和幫助的客戶經理!同時多學習銀行產品知識，參加
并通過了行里組織的崗位資格考試。20xx年10月通過了銀行業從業資格考試，20xx年11月通過經濟師考試。我深知，只有學習，積累點滴，才能不斷進步，努力提高自身素質和營銷能力。
在社區營銷方面，自20xx年8月開始，做了近一個多月社區營銷，儲蓄存款170多萬。11月份開始老年大學營銷活動，和單位同事一起為老年大學學員發放愛心白菜，元旦前后送福字掛歷宣傳營銷活動。截止今天，新增60多萬。存款不多，效果也不夠明顯，看看各兄弟支行，比比差距，有時候想想，心里總有些失落。但我相信，有耐心，堅持做下去，終會有所收獲!作為一名助銷經理，主要的工作是以客戶為中心，尋找并挖掘客戶資源，維護客戶關系，并以此促進業績增長。所以，接下來的一年里，除了做好日常的本職工作，我會一如既往地做深做透客戶挖潛工作，尋找潛在客戶，維護好已有客戶，重點做好社區營銷。感謝在過去的一年里給予我幫助的每一位同事們，謝謝大家的理解和支持!
最后祝愿我們新年身體更健康，業績更出色，支行更上一層樓!
真實，觸動人心。
很經典很喜歡。
銀行公司客戶經理年度述職報告3
尊敬的領導、親愛的同事們：
大家好!
20xx年已經過去了，我在支行領導的關心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業績，銀行業務知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業績方面，我在支行領導指導下，努力營銷對公客戶，成功主辦了xxxx支行轉型以來第一筆授信業務，截至20xx年末，實現總授信額度xxxx億元，帶動對公存款xxxx多萬元，實現利息收入xxxx多萬元，實現中間業務收入xxxx萬元。個人管戶企業xxxx成功申報為總行級重點客戶，并且正協助支行領導積極營銷一批xxxx下游企業。在小企業營銷方面，也成功營銷了一家xxxx企業，利用交叉營銷，實現年末新增對私存款xxxx萬元。在對公客戶經理小指標考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領導學習、向產品經理學習、向書本學習，我較全面的掌握了我行信貸業務知識。一年前我剛轉崗公司客戶經理的時候，對公司業務和授信產品一知半解，通過一年的學習，我基本掌握了光大銀行大部分授信產品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據客戶財務狀況、擔保狀況和業務特點，為客戶設計合理的授信方案和具體業務產品。此外，在熟悉業務產品的同時，我積極學習光大銀行信貸風險控制措施，作為一名客戶經理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規征文中，我撰寫《構建深入人心的商業銀行合規文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業務營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創造條件滿足。個人營銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的`問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領導的關心、指導、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
20xx年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現授信額度的創利化。其次是，緊緊抓住xxxx區域特色，開拓專業市場，做好中小企業授信營銷，力爭取得成績。第三是發掘存量結算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產品優勢和加強上門服務力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業結算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經理一起，全方位服務客戶。
20xx年已經來臨，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優秀客戶經理。
謝謝大家!
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